В 1895 году Нижний Новгород охвачeн подготовкой к важному ежегодному событию — ярмарке. Однако спокойствие города нарушает трагическое убийство одного из самых состоятельных людей, лидера местного дворянства Нефедьева. Расследовать это преступление берется Алексей Лыков, сотрудник нижегородской полиции. В процессе расследования он погружается в мир тайн и испытаний, которые выходят за пределы его привычного восприятия. Лыкову предстоит рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и собственной жизнью, чтобы добиться справедливости.