В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод по производству химического оружия в Маньчжурии, не допустив детонации складов с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон с солдатами, включая разведгруппу, которой предстоит найти этот объект.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент, изучавший восточные языки. Их цель — добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. В операцию также включают опытного разведчика Ивана Журавлёва, у которого личные счёты к генералу Исимуре, командующему заводом и концлагерем, где проводят чудовищные опыты над людьми. Десять лет назад Исимура убил семью Журавлёва, и теперь их противостояние становится смертельной игрой, особенно когда выясняется, что японский генерал готов взорвать подземное хранилище с химическим оружием.
