Из столицы России, Москвы, в якутский городок приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина. Он полон решимости навести свои порядки, но вскоре сталкивается с Марией Григорьевной, руководительницей детского хора, чьи взгляды идут вразрез с его идеями. На фоне эпохи перестройки, когда народ саха переосмысливает свою культурную идентичность, происходит столкновение двух миров. В результате этого противостояния между директором и его оппоненткой возникает мистическое влечение. Теперь Марии Григорьевне предстоит сделать выбор между таинственным наследием прошлого и вновь обретенной надеждой на светлое будущее, которое приносит любовь.
