В небольшом, живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не отличается от других подобных мест, скрывается секретный институт, посвященный изучению магии. Все изменилось в тот момент, когда могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, совершила побег из лаборатории. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она изолирует город от мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — создать мир, свободный от людей и населенный сказочными созданиями. На защиту города встает Алексей Попов, намереваясь победить Хозяйку стихий, спасти своих родных и вернуть Калязин к прежней жизни. В этом нелегком сражении его поддерживают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако силы Хозяйки стихий велики, и жители Калязина оказываются втянутыми в эпическую битву за свои семьи, любовь и право оставаться людьми.